Portfolio-Monitoring automatisieren – wöchentliche Analyse ohne manuellen Aufwand

Von Christian Loth · Enterprise Architect & Automatisierungsexperte · Leipzig

Ich habe diesen Workflow für einen Investor gebaut, der zu viel Zeit mit manuellem Nachschauen verbracht hat — hier ist der Aufbau.

Wer in Einzelaktien oder ETFs investiert, kennt den Aufwand: News verfolgen, Zahlen checken, einschätzen ob etwas Handlungsbedarf auslöst. Das passiert entweder zu selten — oder es kostet zu viel Zeit. Beides ist unbefriedigend.

Das Problem vorher

Ein Investor wollte sein Portfolio regelmäßig im Blick haben — aktuelle Nachrichten, fundamentale Einschätzungen, Handlungsempfehlungen. Bisher: manuelles Zusammensuchen aus verschiedenen Quellen, ca. 2 Stunden pro Woche, unregelmäßig, zeitaufwändig.

Der automatisierte Monitoring-Prozess

Schritt 1 – Automatischer Datenabruf Der Workflow ruft wöchentlich aktuelle Kursdaten, fundamentale Kennzahlen und relevante Nachrichten zu allen Positionen ab.

Schritt 2 – KI-Analyse Eine KI bewertet die Datenlage für jede Position: Auffälligkeiten, Kontexteinordnung, relevante Entwicklungen.

Schritt 3 – Report-Generierung Das Ergebnis ist ein strukturierter HTML-Report — übersichtlich, nach Positionen gegliedert, mit Zusammenfassung und Einzelauswertungen.

Schritt 4 – Automatischer Versand Der Report landet wöchentlich im Postfach. Kein Login nötig, kein manueller Schritt.

Das Ergebnis

Von ca. 2 Stunden wöchentlichem Rechercheaufwand auf 0 manuelle Schritte. Die relevanten Informationen kommen automatisch — strukturiert, kompakt, mit KI-Einordnung. Das Konzept lässt sich auf andere Monitoring-Aufgaben übertragen: Wettbewerber, Märkte, Lieferanten.

Eingesetzt: n8n · Claude API · Tavily · Alpha Vantage · HTML-Report-Generator · E-Mail-Versand

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Das Konzept lässt sich auf andere Monitoring-Aufgaben übertragen — Wettbewerber, Märkte, Lieferanten. Sprich mich an.

Häufige Fragen

Kann ich selbst festlegen, welche Positionen überwacht werden?

Ja. Die Positionen werden in einer einfachen Liste konfiguriert — Ticker-Symbol und optionale Hinweise für die KI-Analyse. Änderungen sind ohne technischen Aufwand möglich.

Ist das auch für nicht-börsennotierte Assets wie Immobilien oder Beteiligungen nutzbar?

Ja, mit angepassten Datenquellen. Statt Kursdaten kommen dann z.B. Mietindizes, Transaktionsdaten oder manuelle Eingaben ins System. Die Report-Struktur bleibt dieselbe.

Wie zuverlässig sind die KI-Einschätzungen?

Die KI interpretiert die Daten, die sie bekommt — sie ersetzt keine fundierte Anlageberatung. Der Report ist ein strukturierter Ausgangspunkt für eigene Entscheidungen, keine Handlungsempfehlung im rechtlichen Sinne.